¿Qué es el Prop Trading? Introducción para traders principiantes
En un panorama financiero en constante cambio, han surgido diversas estrategias y técnicas para aprovechar las oportunidades del mercado. Una de ellas, que ha ganado popularidad en los últimos años, es el trading por cuenta propia, también conocido como "prop trading". Consiste en negociar instrumentos financieros con capital propio, con el objetivo de generar beneficios para la empresa. Este artículo examina el mundo del prop trading y analiza sus objetivos, ventajas y retos.
¿Qué es el trading por cuenta propia?
Una empresa de trading por cuenta propia gestiona un sistema estructurado en el que los traders utilizan el capital de la empresa para generar beneficios, lo que les permite participar en las ganancias. La principal ventaja es que los traders pueden beneficiarse de un mayor apalancamiento sin poner en riesgo su propio capital. Los requisitos de financiación de los clientes varían de una empresa a otra: algunas ofrecen financiación directa en un pago único. Otras, en cambio, proporcionan financiación una vez que los traders han superado un proceso de evaluación con normas específicas.
Una vez que una empresa de prop trading ha financiado a un operador, éste debe cumplir las normas de negociación establecidas por dicha empresa para mantener la cuenta financiada. Estas normas pueden incluir límites máximos de pérdidas diarias, límites de tamaño de lote y estrategias de trading específicas que deben utilizarse. El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la revocación o suspensión de la cuenta del trader. Es importante que los operadores comprendan y cumplan las normas establecidas por su sociedad de inversión para maximizar su éxito.
Objetivos del trading por cuenta propia
El principal objetivo del trading por cuenta propia es generar beneficios sustanciales para la empresa. Aprovechando su profundo conocimiento del mercado, su tecnología punta y su experiencia financiera, los traders por cuenta propia tratan de sacar partido de las ineficiencias a corto plazo del mercado.
👍 Beneficios
- Beneficios: El trading por cuenta propia ofrece la oportunidad de obtener beneficios sustanciales, ya que las operaciones exitosas pueden contribuir directamente a la cuenta de resultados de la empresa. Esto da a los traders cualificados la oportunidad de mostrar su experiencia y potencialmente obtener lucrativos beneficios, atrayendo a los mejores talentos a las empresas financieras.
- Financiación reducida: Algunas empresas incluso ofrecen cuentas de prueba para permitir que los traders novatos se acostumbren a su plataforma y panel de control.
- Comisiones: Las comisiones de trading son más bajas que para los day traders individuales.
- Feedback: Posibilidad de obtener feedback de traders profesionales.
- Contenido educativo: Oportunidad de participar en programas de formación impartidos por profesionales (normalmente por una tarifa específica).
- Diversificación: Al participar en una amplia gama de estrategias de trading y clases de activos, el prop trading permite a las empresas diversificar su exposición al riesgo y mitigar el impacto de la volatilidad del mercado.
👎 Retos
- Volatilidad del mercado - Se trata de navegar en condiciones de mercado dinámicas e impredecibles, lo que exige a los operadores adaptarse rápidamente a los cambios de tendencia y evitar pérdidas sustanciales.
- Cumplimiento de la normativa - Los operadores que se dedican al prop trading deben cumplir una estricta normativa diseñada para mantener la integridad del mercado y minimizar el riesgo.
- Asignación de capital - Asignar suficiente capital a las actividades de prop trading y, al mismo tiempo, garantizar una gestión adecuada del riesgo y mantener la liquidez puede ser un complejo ejercicio de equilibrio.
- Tecnología e infraestructura - Para seguir siendo competitivos en unos mercados tan cambiantes como los actuales, es necesario contar con sistemas de negociación sofisticados, análisis de datos avanzados y una infraestructura tecnológica de vanguardia.
Gestión del riesgo en el prop trading
Para operar con éxito en el mercado del prop trading es necesario aplicar prácticas sólidas de gestión del riesgo para preservar el capital y minimizar las pérdidas potenciales. Los operadores utilizan diversas técnicas de gestión del riesgo. Entre ellas se incluyen los límites de posición, las órdenes de stop-loss, la diversificación de la cartera, las pruebas de resistencia y el seguimiento continuo de las condiciones del mercado.
El trading por cuenta propia refleja la naturaleza siempre cambiante de los mercados financieros. Aprovechando su experiencia, su tecnología punta y su capital, los operadores pueden liberar un importante potencial de beneficios.
Sin embargo, esto no está exento de dificultades. Hay que gestionar cuidadosamente los riesgos, cumplir la normativa y adaptarse a la dinámica del mercado. Con la combinación adecuada de talento, tecnología y controles de riesgo, puede seguir desempeñando un papel importante en la búsqueda de rentabilidad e innovación.
¿Cómo abro una cuenta de prop trading?
Si le apasiona el trading y quiere llevarlo al siguiente nivel, abrir una cuenta de prop trading puede abrirle interesantes oportunidades. Empecemos a aprender cómo abrir una cuenta.
Abrir una cuenta con una empresa de prop trading
Estos son los pasos que deben seguir los operadores principiantes al abrir una nueva cuenta:
Desarrollar una estrategia de trading
Desarrolle una estrategia de trading que se ajuste a su tolerancia al riesgo, sus objetivos y su estilo de trading preferido. Tenga en cuenta factores como el análisis del mercado, la gestión del riesgo y la ejecución de las operaciones. Una estrategia bien definida le ayudará a tomar sus decisiones. Y no olvide respetar las normas de trading de la empresa de asesoramiento. Si no lo hace, pueden cerrarle la cuenta.
Búsqueda de empresas de prop trading
Empiece por investigar diferentes empresas de prop trading para encontrar la que mejor se adapte a sus objetivos y estilo de negociación. Busque empresas reputadas que ofrezcan estructuras de comisiones competitivas, acceso a diversos mercados y plataformas de trading avanzadas. Hemos recopilado una lista de empresas de confianza:
Entender los términos y condiciones
Cada empresa de prop trading tiene unos requisitos y objetivos comerciales específicos que el trader debe cumplir cuando trabaja con ellas. Por regla general, hay una serie de normas de trading a las que el trader debe prestar atención durante la fase de evaluación, así como una vez que haya alcanzado el estatus de inversor financiado. Además, las empresas limitan el número de operadores prohibiendo el registro a ciertos residentes de determinados países. Dicho esto, asegúrese de comprender y cumplir todos los requisitos previos antes de unirse a una empresa de prop trading.
Adquiera un programa de financiación
Vaya al sitio web de la empresa que haya elegido. Tendrá que elegir el programa que desee. Hay varias opciones a tu disposición: financiación en una fase, en dos fases, en tres fases y financiación instantánea. Como ya has elegido tu estrategia de trading y tu empresa, la decisión es fácil. Pero haz siempre las diligencias debidas.
Superar con éxito el reto de la evaluación
Una vez que haya dado el último paso, se le abrirá una cuenta de evaluación. Si ha optado por la financiación instantánea o directa, dispondrá de una cuenta financiada. En cambio, si ha elegido programas de una, dos o tres fases, tendrá que superar las fases de evaluación para recibir financiación.
Comience a operar en una cuenta real financiada y genere beneficios.
Una vez superada la fase de evaluación, obtendrá una cuenta financiada. Ten siempre en cuenta los objetivos de trading de la empresa y empieza a generar beneficios para poder recibir los pagos cuando llegue el momento de la retirada.
Complete el proceso KYC (Conozca a su cliente)
Una vez depositados los fondos, todos los traders deben completar el proceso KYC (Conozca a su cliente). Esto significa que debe proporcionar a la empresa una prueba de su identidad (documento de identidad, pasaporte, permiso de conducir) y dirección (factura de la luz, extracto bancario).
Controle su rendimiento
Una vez que tenga fondos en su cuenta, vigile constantemente sus transacciones. Procure ser constante durante largos periodos. Vigile de cerca su rendimiento, analice los resultados de sus transacciones y ajuste su estrategia si es necesario para mejorar su rentabilidad.
Abrir una cuenta de prop trading es un paso emocionante para los operadores en ciernes. Si investiga a fondo y sigue los pasos necesarios, podrá abrir una cuenta con una empresa de confianza y embarcarse en una aventura gratificante. Manténgase disciplinado, aprenda continuamente y adáptese a las condiciones del mercado para aumentar sus posibilidades de éxito en el competitivo mundo del trading.
Programas de evaluación de Prop Trading
A continuación figura una lista de los distintos tipos de programas de evaluación:
Valoración en un solo paso
El proceso de valoración en un solo paso es el enfoque más común y directo empleado por muchas empresas de prop trading. Se trata de un único paso con objetivos de beneficios específicos. Es importante tener en cuenta que los traders deben asegurarse de no superar los límites de pérdida diaria máxima o pérdida máxima. Una vez superada la primera fase, se asigna a los traders una cuenta con fondos.
Prop firm ofrece una evaluación en un solo paso:
Valoración en dos fases
El proceso de evaluación en dos fases está ampliamente considerado como la norma del sector. Implica una evaluación más exhaustiva de las habilidades y el rendimiento de un trader. En la primera fase del programa de dos etapas, los traders deben demostrar sus habilidades de trading alcanzando un objetivo de beneficios específico. Y lo que es más importante, deben asegurarse de que no superan la pérdida diaria máxima o los límites de pérdida máxima. En esta fase se evalúa su capacidad para generar beneficios gestionando eficazmente el riesgo.
Puede haber limitaciones en los periodos de trading o no haber límites en absoluto, dependiendo de la empresa de prop trading que haya elegido.
La segunda fase del programa de dos pasos se centra en la capacidad de los operadores para mantener un rendimiento constante al tiempo que se adhieren a las prácticas de gestión de riesgos. Los operadores se esfuerzan por volver a alcanzar un objetivo de beneficios sin superar la pérdida diaria máxima o los límites de pérdida máxima.
Al igual que en la primera fase, puede haber límites en los periodos de trading o no haber límites en absoluto, dependiendo de la empresa elegida. Tras superar con éxito esta fase, los traders pasan a la fase de cuenta financiada, en la que pueden operar con capital real.
Los traders que superan ambas fases de evaluación obtienen una cuenta financiada, que les da acceso a capital real con el que operar. En la fase de cuenta financiada, los traders ya no están sujetos a objetivos de beneficios. Sin embargo, deben respetar los límites de pérdida diaria y pérdida máxima. No obstante, hay que tener en cuenta que los requisitos varían de una empresa a otra.
Prop firm ofrece una evaluación en dos etapas:
Financiación directa
Algunas empresas se saltan por completo el proceso de valoración y ofrecen oportunidades de financiación directa a traders experimentados. En lugar de someterse a una valoración simulada, los traders reciben financiación directa de la empresa, lo que les permite operar con capital real desde el principio. Este enfoque les permite aplicar sus estrategias al tiempo que se benefician del capital y la infraestructura de la empresa.
Prop firm ofrece financiación directa:
Evaluación en tres fases
El proceso de evaluación en tres fases es relativamente poco frecuente. La primera etapa del programa de evaluación en tres fases requiere que los traders demuestren su capacidad de trading alcanzando un objetivo de beneficios específico. Es importante que también se aseguren de que no superan la pérdida diaria máxima o los límites de pérdida máxima. En esta fase se evalúa la capacidad de los traders para generar beneficios manteniendo al mismo tiempo unas prácticas eficaces de gestión del riesgo.
Para pasar a la siguiente fase, los traders deben alcanzar el objetivo de beneficios en un plazo determinado (si procede). En la segunda fase del programa de evaluación en tres etapas, vuelven a esforzarse por alcanzar un objetivo de beneficios específico, asegurándose al mismo tiempo de que se mantienen dentro de la pérdida diaria máxima o la pérdida máxima. Al igual que en la primera fase, se puede dar a los traders un plazo específico para alcanzar el objetivo de beneficios (dependiendo de las normas de la empresa).
La tercera y última fase se centra en la capacidad de los traders para alcanzar sus objetivos de trading al tiempo que gestionan el riesgo de forma eficaz y coherente. Una vez más, deben alcanzar un objetivo de beneficios. También deben respetar los límites de pérdida diaria y pérdida máxima.
La superación de las tres fases de evaluación abre las puertas a una cuenta financiada. Los traders que alcanzan esta fase ya no están sujetos a objetivos de beneficios, pero deben cumplir las reglas de pérdida máxima diaria y pérdida máxima. Esto garantiza una gestión continua del riesgo mientras se opera con capital real.
Gestión de la valoración
Los programas de gestión de la evaluación son los menos habituales. Examinaremos las etapas generales de los programas de gestión de la valoración, centrándonos en el proceso de solicitud, las entrevistas y las ventajas de participar en estos programas.
El primer paso en el programa para operadores financiados es que los operadores presenten su solicitud cumplimentando un formulario. Este formulario suele incluir preguntas sobre su experiencia y estrategia de trading.
La segunda fase consiste en una entrevista para averiguar más cosas sobre los antecedentes y la experiencia del operador. El objetivo de esta entrevista es evaluar con mayor precisión la idoneidad del operador para participar en el Programa de trader Financiado.
Al final del procedimiento de entrevista, reciben los resultados en un plazo relativamente breve, generalmente de 24 horas. Si son aprobados, los traders reciben un contrato para finalizar el papeleo necesario, lo que marca el inicio del viaje del trader financiado. Para empezar, los operadores suelen tener que pagar una cuota de inscripción única y una suscripción mensual.
Una vez superadas las tres fases y abonadas las cuotas correspondientes, los traders tienen acceso a una cuenta de trading financiada. Pueden empezar a ejecutar operaciones y generar beneficios respetando las normas y directrices del programa.
Los objetivos más importantes del prop trading!
Exploremos ahora los objetivos más importantes, incluidos el objetivo de rentabilidad, el drawdown diario, el drawdown máximo, el número mínimo de días de trading, el periodo máximo de trading, el apalancamiento y el reparto de beneficios. Objetivo de beneficios
Los objetivos de beneficios varían en función de los retos que se planteen. Al alcanzar regularmente sus objetivos de beneficios, los traders pueden garantizar su rentabilidad y medir la eficacia de sus estrategias de trading. Esto permite pasar a la siguiente fase, ya sea la Fase 2 de evaluación, la Fase 3 o la fase de financiación.
Drawdown diario
El drawdown diario se refiere a la pérdida máxima que un trader está dispuesto a sufrir en un solo día de trading. Es un objetivo crucial de la gestión de riesgos que ayuda a controlar las pérdidas y a preservar el capital. Las empresas de Prop trading establecen una drawdown diaria, que suele ser del 5% con los programas de financiación en dos fases, mientras que para los programas de financiación en una fase e instantánea la drawdown diaria puede ser ligeramente inferior. Al fijar un límite de drawdown diario, los operadores limitan el impacto negativo de las operaciones potencialmente perdedoras. El cumplimiento estricto de este objetivo garantiza que los operadores no expongan su capital a un riesgo excesivo en un día determinado.
Drawdown máximo
Al igual que el drawdown diario, el drawdown máximo establece un límite a la pérdida global que un operador está dispuesto a tolerar en un periodo determinado. Representa la mayor caída del saldo de la cuenta del operador de un pico al siguiente. Las empresas de props suelen indicar el límite máximo de drawdown, que en la mayoría de los casos se sitúa entre el 8% y el 12%. Los traders no pueden sobrepasar este límite, so pena de cometer una infracción máxima.
Días mínimos de trading
El objetivo de un número mínimo de días de trading también ayuda a los traders a evitar decisiones impulsivas o emocionales, ya que están inmersos en una rutina de trading estructurada. Las empresas de prop trading suelen fijar un número mínimo de días de negociación para que los traders negocien al menos durante el periodo determinado.
Periodo máximo de trading
Para evitar una exposición prolongada al mercado, se establece un periodo máximo de negociación para cada fase. Al imponer un periodo máximo, las empresas de inversión garantizan que los traders alcancen el objetivo de beneficios requerido.
Apalancamiento
El apalancamiento es un aspecto importante, ya que permite a los traders amplificar su exposición al mercado y aumentar potencialmente sus beneficios. Sin embargo, es esencial utilizar el apalancamiento de forma responsable y convertirlo en un objetivo. Las empresas de prop trading exigen a los traders un equilibrio entre el uso del apalancamiento para maximizar los beneficios y la gestión de los riesgos asociados. Suelen tener diferentes niveles de apalancamiento para los distintos instrumentos de trading.
Reparto de beneficios
El reparto de beneficios se refiere a la división de beneficios entre el operador y la empresa de trading. Es importante establecer un acuerdo de reparto de beneficios justo y transparente. Un objetivo de reparto de beneficios claro y mutuamente beneficioso garantiza una asociación armoniosa, fomentando la motivación y el compromiso a largo plazo. Algunas empresas tienen una participación en beneficios fija, pero otras tienen una participación en beneficios que puede aumentar si los traders hacen crecer sus cuentas.
Pruebas gratuitas: ¿qué son?
Todos sabemos que las empresas de prop trading ofrecen a los operadores en ciernes la oportunidad de operar con el capital de la empresa, dándoles acceso a recursos, tecnología y experiencia. Para atraer talentos y asegurarse de que encajan bien en el negocio, muchas empresas de inversión ofrecen pruebas gratuitas. Las pruebas gratuitas son oportunidades limitadas en el tiempo para que los traders experimenten el trading con el capital de la empresa sin tener que comprometerse económicamente desde el principio. Estas pruebas suelen implicar un acuerdo temporal que permite a los traders acceder a la plataforma de trading, las herramientas y los recursos de la empresa. Esto les permite operar en condiciones reales de mercado. Las empresas de inversión ofrecen pruebas gratuitas para que los traders puedan ponerse a prueba, es decir, un "periodo de preparación" y comprobar las condiciones del mercado.
Ventajas de las pruebas gratuitas
- Experimentación sin riesgo: Las pruebas gratuitas permiten a los operadores experimentar con el prop trading sin arriesgar su propio capital. De este modo, las personas pueden explorar la dinámica del prop trading y evaluar sus habilidades y compatibilidad con el entorno de trading de la empresa.
- Acceso a recursos. Las pruebas gratuitas proporcionan acceso a recursos y conocimientos sobre las estrategias y metodologías de trading de la empresa.
- Evaluación del rendimiento. Durante el periodo de prueba gratuita, el operador puede evaluar su propio rendimiento, sus aptitudes, su capacidad para tomar decisiones y su compatibilidad general con la empresa. En otras palabras, pueden comprobar si están preparados para afrontar un verdadero reto e intentar iniciar su viaje hacia una cuenta real financiada.
Consejos para aprovechar al máximo las pruebas gratuitas
- Prepárese e investigue. Antes de iniciar la prueba gratuita, investigue a fondo los objetivos, estrategias y requisitos de la empresa. Familiarícese con la plataforma y las herramientas de trading para optimizar su periodo de prueba.
- Establezca objetivos claros. Establezca objetivos específicos y metas de trading durante el periodo de prueba. Esto le ayudará a mantener la concentración y a realizar un seguimiento de sus progresos. Intente desarrollar y perfeccionar sus estrategias de trading respetando los principios de gestión de riesgos.
Prop firm ofrece una prueba gratuita:
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo la mejor empresa de prop trading?
Elegir la empresa de prop trading adecuada es vital para sus intereses de trading. Para tomar una decisión con conocimiento de causa, debe tener en cuenta una serie de factores antes de comprometerse con una operación, como la fiabilidad de la empresa y las condiciones ofrecidas.
¿Es importante la gama de activos negociables?
Desde luego, la gama de activos negociables es importante. Asegúrese de que la prop firm ofrece activos que se ajustan a su estrategia de trading y a sus preferencias. Investigue primero.
¿Qué importancia tienen las plataformas y herramientas de prop trading?
Las plataformas y herramientas son esenciales. Deben ser fáciles de usar, estables y disponer de funciones avanzadas adaptadas a su estilo y necesidades de trading.
¿Es importante la atención al cliente a la hora de elegir una empresa de prop trading?
Un buen servicio de atención al cliente es esencial en caso de problemas. Un equipo de asistencia atento y bien informado puede ayudarle a resolver problemas rápidamente y a responder a sus preguntas.
¿Son importantes los recursos educativos?
Muchas empresas ofrecen seminarios web, tutoriales y trabajos de investigación que pueden mejorar sus habilidades y conocimientos de trading.
¿Qué importancia tienen la reputación y los comentarios de los usuarios a la hora de decidir qué empresa de prop trading elegir?
La reputación y las opiniones de los usuarios son importantes. Investigue la historia de la empresa, su trayectoria y los comentarios en línea para formarse una opinión informada sobre su fiabilidad y honradez.
Recuerde que la elección de la mejor empresa de prop trading depende de sus objetivos y preferencias. Tómese su tiempo para investigar, hacer preguntas y evaluar cuidadosamente cada factor para tomar la decisión correcta.
¿Deben los traders preocuparse demasiado por los costes de ejecución y trading?
Los costes de ejecución y de trading son importantes. Unos costes más bajos y una ejecución eficiente pueden tener un impacto significativo en su rentabilidad, especialmente para los operadores de alta frecuencia.