AvaTrade lanza AvaSocial - una nueva solución de copy trading

AvaTrade

El broker AvaTrade anunció el lanzamiento oficial de una solución de copy trading bajo el nombre de AvaSocial. Este nuevo servicio de trading social beneficia a todos los traders, nuevos y existentes, permitiéndoles conectarse entre sí para compartir y ejecutar operaciones en una red central.

La aplicación móvil personalizada está regulada por la FCA en asociación con Pelican Trading. Se integra con todas las plataformas de trading de AvaTrade para facilitar el trading y permitir a los traders mostrar su rendimiento.

AvaSocial permite a los traders crear su propia comunidad de seguidores que pueden monitorear sus estrategias, copiar automática o manualmente sus señales y analizar su desempeño. Los usuarios de AvaSocial también pueden comunicarse con otros traders a través de la función de mensajería instantánea.

Dáire Ferguson, CEO de AvaTrade, comentó: "Estamos encantados de lanzar AvaSocial junto con Pelican Trading como parte de nuestro compromiso continuo de apoyar y ayudar a educar a nuestros clientes. La nueva plataforma proporciona accesibilidad al mercado y muestra cómo los expertos invierten su propio dinero. Al compartir e interactuar en las transacciones en vivo a través de la función de chat, otros usuarios pueden seguir las recomendaciones de los expertos y copiar sus estrategias para aumentar sus posibilidades de éxito".

Mike Read, cofundador y CEO de Pelican Trading, comentó: "Estamos muy contentos de integrar nuestra solución tecnológica de trading social patentada en la plataforma móvil de AvaTrade que conecta a los traders y les permite compartir información y aprender de los mejores.

Además de ser una completa solución de copy trading, AvaSocial permite a los usuarios visualizar las diferentes estrategias de los expertos que siguen y elegir la posición opuesta, basándose en sus propias convicciones de mercado.

Esta puede ser una nueva dirección para AvaTrade, pero es un campo muy antiguo para muchos brokers.

Regulación del trading social

El trading social bien puede haber sido considerado una moda pasajera, un triunfo de la comercialización sobre la sustancia que generaba comisiones basadas en el volumen para sus promotores, y llevó a muchos brokers a considerarlo como una herramienta para aumentar la confianza de los traders novatos, al tiempo que se pagaba al proveedor de trading social un pip por transacción para generar un mayor rendimiento de la inversión al extender el valor de la vida del cliente.

ZuluTrade, uno de los primeros participantes en el ámbito del trading social, fue multado por la Asociación Nacional de Futuros (NFA) de los Estados Unidos, justo cuando el futuro se presentaba sombrío para estos servicios, lo que llevó a una cuestión muy importante de la que han tomado nota otros reguladores que presiden buenas jurisdicciones: que se trata del asesoramiento financiero, y de hecho del asesoramiento financiero proporcionado por personas sin licencia y sin obligación de rendir cuentas para garantizar los mejores intereses de los clientes.

De hecho, en la mayoría de los modelos comerciales de comercio social ha ocurrido lo contrario, ya que muchos brokers de B-Book han animado a los líderes, con o sin experiencia, a hacer coincidir el mayor número posible de "seguidores" con sus cuentas y recompensarles por hacerlo sobre la base de las ganancias y las pérdidas.

La Autoridad Británica de Conducta Financiera (FCA), a pesar de sus flagrantes deficiencias, es reconocida mundialmente como el regulador más prestigioso de los mercados financieros no bancarios.

De hecho, su reputación bien puede haberse ganado no por sus propios méritos reglamentarios y jurisdiccionales, sino por la alta calidad de las empresas que operan en Gran Bretaña.

Independientemente de si es un subproducto o no, el FCA es la bandera que ondea sobre gran parte del elemento respetado de la industria de las divisas, su estatus de referencia resuena en todo el mundo, incluyendo toda la China continental donde las cuentas MAM y la gestión de carteras son el pilar, y donde los traders autodirigidos son muy raros. En esencia, la FCA está haciendo lo correcto al hacer que el líder solicite una licencia de gestión de activos, tratando así a los verdaderos líderes como asesores financieros.

En la actual era post-social, aquellos que han desarrollado sus sistemas por sí mismos y han construido una base de clientes leales aprecian las avanzadas plataformas de trading patentadas y los entornos de operaciones totalmente integrados que proporcionan la gran mayoría de las empresas de FX y CFD del Reino Unido, muchas de las cuales han estado en funcionamiento durante tres décadas, serán la fuerza motriz.

De hecho, estas empresas han invertido en el desarrollo de soluciones que involucran y retienen a los comerciantes individuales en gran medida basados en sus propios mercados nacionales.

Un factor de divergencia está a punto de ampliar la brecha entre las empresas con traders autodirigidos y las que no atraen a los grandes gestores de carteras profesionales en el extranjero, ya que el trading social en pequeña escala orientado hacia el mercado occidental se ha convertido en un foco central de las nuevas decisiones de la MiFID II.

La Autoridad de Conducta Financiera ya estipuló hace dos años que el trading social y el copy trading son actividades que deberían exigir que los "traders líderes" -aquellos cuyas operaciones y señales son seguidas por traders individuales en plataformas de copy trading y redes de trading social- sean calificados y regulados como gestores de inversiones.

Esta decisión, que se incorporó al mandato reglamentario del CFA en 2015, ha sido muy silenciosa, sin que se haya encargado a ninguna empresa que permita a traders individuales no cualificados o aficionados ejecutar operaciones que luego se "reflejen" en un sistema automatizado para ejecutar operaciones en nombre de otros traders.

Se ha insistido mucho en el abandono del copy trading por parte de los organismos reguladores, al igual que por parte de las grandes empresas establecidas, porque el trading social era una moda pasajera que formaba parte de la tendencia "totalmente social" que prevalecía en muchas áreas del trading electrónico y en línea a principios de este decenio.

Entonces, si los reguladores han desviado su atención, ¿por qué tantas empresas han abandonado el mercado recientemente? Muchas plataformas sociales autónomas y de terceros ya son cosa del pasado, pero algunas empresas que ofrecen sus propios productos las han eliminado de su gama de servicios.

FxPro es un ejemplo reciente de esto, con su servicio SuperTrader que ha sido desechado, junto con un puñado de otros que han seguido el mismo camino tranquilo.

Tradesocio, una innovadora plataforma de inversión que se basa en gran medida en las redes sociales, se despidió de su director general y fundador y de algunos miembros clave de su personal hace tres años, y con la aplicación de MiFID II en el horizonte, el conflicto de intereses ha sido fuertemente denunciado por la nueva Directiva de Infraestructura.

Una pregunta que se ha formulado muy rara vez, y que a menudo se pasa por alto, se refiere a la probabilidad de que los traders aficionados que ganan comisiones de los brokers convirtiéndose en "traders principales" puedan aprobar estos exámenes y puedan actuar como administradores de inversiones e informar en calidad de tales.

Sabiendo que la gran mayoría de esas personas están radicadas en países en desarrollo, no son traders profesionales ni administradores de activos y utilizan las plataformas de trading social para ganar comisiones a fin de generar ingresos adicionales sobre los depósitos de los brokers B-Book que luego utilizan un modelo de ganancias y pérdidas y comparten las pérdidas inevitables entre el introductor, el trader principal y el broker, éste es exactamente el conflicto de intereses que los reguladores están tratando de eliminar.

Cuando se aplique la MiFID II, se invocará el párrafo 1 del artículo 19, que establece que la obligación primordial de las empresas de inversión, al prestar servicios de inversión, es actuar "con honestidad, equidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes".

Por consiguiente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados considera que cuando una empresa ofrece la posibilidad de negociar instrumentos financieros con otros productos como activos subyacentes (productos básicos, índices bursátiles, divisas, etc.), es probable que, dependiendo de las circunstancias exactas, sea artificial, y contrario al deber primordial de la empresa de actuar con honestidad, justicia y profesionalidad, distinguir entre el asesoramiento en relación con los productos subyacentes de un instrumento financiero y ese instrumento financiero.

En esta situación, el producto subyacente de un instrumento financiero y ese instrumento financiero deben considerarse como un todo y cualquier recomendación personal, por ejemplo, relativa al producto subyacente debe considerarse como asesoramiento de inversión en el sentido de la MiFID.

El desarrollo de la presencia en el mercado de tantos "traders destacados" no sólo ha dado lugar a un conflicto de intereses entre el cliente, el trader y la empresa de corretaje, así como entre la empresa de corretaje y el proveedor de trading social, sino también a un conflicto de intereses entre los organismos reguladores que supervisan las actividades de las empresas de corretaje en sus jurisdicciones, y servicios considerados como asesoramiento financiero por esos reguladores, que son prestados por "Traders líderes" no regulados en mercados en desarrollo fuera de cualquier jurisdicción reguladora, cuya intención es ganar comisiones ya sea por volúmenes masivos de apalancamiento o por pérdidas de clientes.

En los debates sobre reglamentación celebrados por bufetes de abogados y auditores en Europa se ha llegado a la conclusión de que alrededor del 80% de los "traders destacados" no son realmente traders, sino clientes individuales que han sido convertidos por brokers y a los que se les ha dicho que pueden ganar más si sus transacciones se transfieren a otros.

En efecto, la MiFID II no prevé nada al respecto y estipulará que los proveedores de servicios de terceros países tendrán que obtener una licencia, ¿pero por quién? No existe una licencia de asesoramiento financiero para el trading social en los países en desarrollo, por lo que cae en la red de reglamentación.

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