Desarrollar una estrategia de trading
El objetivo de este artículo no es proporcionarle una estrategia de trading, sino explicarle los elementos básicos que conforman una buena estrategia con contratos por la diferencia.
Un trader de CFD experimentado le dirá que una estrategia debe incluir:
- Criterios de entrada
- El tiempo de trading
- Manejo del dinero
- Control de riesgos
- Planificación de Stop Loss
- Un punto de salida
Criterios de entrada
Hay muchas maneras de determinar un punto de entrada, puede usar medias móviles, líneas de tendencia, figuras de gráficos, patrones de velas, niveles de medios / resistencia, una multitud de indicadores técnicos y bien más aún. Entonces, cuando empiezas a considerar usar estas cosas, las diferentes combinaciones posibles son infinitas. Además, puede incorporar factores fundamentales mediante el análisis de indicadores económicos.
Por lo tanto, muchas personas piensan que una entrada confiable es lo más importante, pero, curiosamente, este es quizás uno de los aspectos menos importantes de una buena estrategia. En realidad, puede obtener una buena ganancia con una tasa de éxito inferior al 50% siempre que tenga una administración eficaz del dinero.
El tiempo de trading
Debes decidir si quieres ser un operador a corto o largo plazo. Los traders a corto plazo (scalper o day trader) usan gráficos de cinco minutos a una hora. La mayoría de las veces, no mantienen las posiciones más de un día. Todos los días, abren y cierran múltiples posiciones de alto apalancamiento con un pequeño objetivo de beneficio en cada transacción. Este enfoque de trading es más estresante y requiere una gran fortaleza mental para manejar los aspectos psicológicos.
Los operadores de swing buscan asumir grandes tendencias, una operación puede durar de unos pocos días a algunas semanas. Por lo tanto, utilizan stop loss más amplias, tamaños de posición más pequeños y apalancamiento reducido. Este tipo de trading requiere paciencia, tiene la ventaja de ser más fácil de administrar a nivel psicológico.
Su estrategia debe tener en cuenta su planificación y su capacidad para manejar el estrés.
Manejo del dinero y control de riesgos
Es importante definir el riesgo asumido en cada transacción según su gusto por el riesgo. Este nivel de riesgo debe adaptarse a tu personalidad para no afectarte psicológicamente en caso de pérdida. Si pierde demasiado dinero en una operación, es posible que tenga que aumentar el riesgo de rehacerlo. Este error es muy común entre los inversionistas novatos, antes de ganar, debes aprender a perder lo menos posible y mantener una pauta razonable.
La pérdida máxima en cada transacción debe calcularse como un porcentaje de la cuenta o en efectivo. También debe establecer una pérdida diaria máxima y detener el trading por el día si se alcanza.
Detener pérdidas (Stop Loss)
La colocación de stop loss es probablemente la parte más difícil de construir una estrategia de trading. Algunos traders no usan paradas de protección en todas sus operaciones. La ubicación del stop loss debe ser una parte integral de su estrategia. Sin stop, siempre estará tentado a dejar que la pérdida se alargue un poco más para ver si se vuelve a su favor. Esta es una señal segura de que está operando de acuerdo con sus emociones y no con su estrategia.
Nivel para salir de una posición
Hay algunas formas básicas de decidir cuándo cerrar una operación.
Puede salir a un precio objetivo calculado utilizando diversas herramientas técnicas, incluidos los retrocesos de Fibonacci o las proyecciones de gráficos, los niveles de soporte / resistencia y muchos más.
Como alternativa, puede optar por sacar provecho de una cantidad de pips con una relación riesgo / retorno, por ejemplo 1 a 2, si su stop se establece en 30 pepitas, la toma de ganancias será de 60 pepitas.
También puede usar un trailing stop para tomar una gran tendencia o tomar la mitad de las ganancias y subir el stopper gradualmente para la otra mitad de la posición. Todos estos métodos tienen sus ventajas y desventajas.
Otros elementos a tener en cuenta
Entonces, estos son los ingredientes básicos de una estrategia. Todos son importantes, pero no son las únicas cosas que conforman una estrategia de trading. Hay otros dos elementos esenciales:
La personalidad de su operador (su mente): ¡observe a varios operadores que utilizan la misma estrategia para asegurarse de que los resultados nunca sean idénticos y, en ocasiones, revertidos! No copie la estrategia de otra persona solo porque este comerciante está haciendo dinero, la estrategia debe coincidir con la personalidad de su inversor.
La "personalidad" del mercado en el que invierte: algunas técnicas de negociación funcionan en las forex, porque las divisas son un mercado de tendencia, pero podrían perder en los índices bursátiles que son menos líquidos y, por lo tanto, están más sujetos a fuertes retrocesos. Los diferentes mercados no están necesariamente influenciados por las mismas fuerzas, debe adaptar sus estrategias de acuerdo con los diferentes mercados financieros y sus peculiaridades intrínsecas.
