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Social trading y copy trading: beneficios y riesgos

redes de trading social

El trading social es un método de inversión que se basa en el conocimiento y la experiencia colectiva de otros traders. Los traders son capaces de hacer mejores predicciones sobre los movimientos del mercado basándose en su experiencia colectiva, lo que les permite batir al mercado de forma más consistente que si invierten de forma tradicional.

El concepto fue desarrollado por primera vez por los analistas financieros de Goldman Sachs con su fondo de cobertura "SAC Capital", que comenzó en 1998. Desde entonces ha sido adoptado por muchos otros inversores de todo el mundo, que creen que el trading social ofrece más posibilidades de éxito que los métodos de inversión tradicionales.

Trading social: ¿qué es?

Como se ha mencionado, el trading social consiste en observar las operaciones de otros traders y aprender de ellas. El proceso es algorítmico y funciona mediante el aprendizaje automático para analizar los datos históricos y predecir los movimientos futuros. Esto significa que puede predecir cuándo subirán o bajarán las acciones basándose en patrones y tendencias pasadas, para generar beneficios para los inversores que quieran poner dinero de esta manera.

El trading social es una gran forma de introducirse en el mundo de la inversión, pero no es para todos. Hay que tener en cuenta algunas cosas antes de decidir si el trading social es o no adecuado para usted. En primer lugar, si usted es un trader principiante, el trading social puede ser una herramienta eficaz para ganar dinero sin necesidad de un extenso análisis técnico. Este estilo de trading, cada vez más extendido, también puede resultar útil para los operadores que tienen poco o ningún tiempo para invertir en el trading, pero que quieren utilizarlo como fuente alternativa de ingresos.

¿Cómo funciona el trading social?

El trading social funciona aprovechando la naturaleza social de los mercados financieros. La idea es que puedes obtener mejor información y consejos de otros traders que leyendo un libro de inversiones o hablando con un asesor financiero. En general, el trading social consiste en confiar en los consejos de un individuo o de una comunidad. También podrá estar al día de las noticias y otros movimientos del mercado en tiempo real, lo que le ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de comprar o vender sus acciones.

Antes de unirse a una red de trading, debe asegurarse de que es la adecuada para usted. He aquí algunas cosas que hay que tener en cuenta:

  • Presencia de profesionales con experiencia
  • Traders habituales comprometidos con el estudio y el análisis técnico de los mercados
  • Un entorno general de traders entusiastas con ganas de aprender y alcanzar sus objetivos de trading.

Ahora que forma parte de una red de traders, tiene dos opciones para poner en práctica las estrategias que desea aplicar. Puede optar por utilizar una plataforma de trading social informatizada con funciones incorporadas u optar por una plataforma de redes sociales que sea más bien un sistema de análisis manual de las mismas. Si optas por lo primero, los avances tecnológicos han hecho que sea muy fácil acceder a las plataformas de trading social y compartir/copiar las técnicas de trading de otras personas. Puede optar por aplicar toda la estrategia de trading de un trader o sólo algunos elementos que le resulten útiles.

Apuesto a que se pregunta por qué un trader experimentado estaría más que dispuesto a compartir sus estrategias de trading con otros traders. Pues es muy sencillo. Siempre cobran por su trabajo. Puede ser el dinero o el estatus, o quizás ambos. Si un trader comparte sus estrategias y éstas resultan rentables, seguro que recogerá parte de los frutos de su trabajo. En estas redes sociales de trading existen rangos cuyos niveles se atribuyen a su rendimiento general. Así, cuanto mejor sea el rendimiento del trader principal, mejor será el rendimiento global de la red, y viceversa.

Diferencias entre el social trading y el copy trading

El trading social es una forma de inversión en la que un inversor observa la actividad de trading de otro inversor, que suele tener más experiencia o éxito que él. Por ejemplo, si ves que tu amigo ha ganado 200 dólares comprando acciones al 60% de su valor y vendiéndolas al 70%, quizá quieras hacer lo mismo con tu propia cartera. Este tipo de inversión puede ser muy útil para los nuevos inversores, que aprenden cómo funcionan los mercados y construyen una base de conocimientos. También aprenden observando lo que hacen los demás y recibiendo comentarios.

El social trading y el copy trading se confunden a menudo como casi la misma cosa, pero hay algunas diferencias clave. Hay que entender qué distingue a uno de otro y cuál es la mejor manera de aplicarlo en los mercados financieros:

El trading social le permite interactuar con traders expertos y comunicarse con ellos sobre sus habilidades de trading y la mejor manera de aplicarlas a sus propias estrategias. Por otro lado, el copy trading consiste más en observar y replicar, ya que un trader opera basándose únicamente en las acciones de otro trader, presumiblemente uno al que admira. ¿Ves la diferencia? Uno es un enfoque social, el otro es una copia directa.

Para ampliar la analogía anterior, los copy traders utilizan plataformas de medios sociales como Twitter o grupos de Facebook en los que la gente comparte consejos sobre temas específicos como el análisis de valores o las técnicas de análisis técnico utilizadas por los profesionales. Por lo tanto, en el copy trading rara vez hay una interacción entre el trader que está observando y los traders novatos que están aprendiendo de ellos. Otra diferencia clave.

Otra cosa que separa el trading social del copy trading es la completa divulgación de las opciones de trading. ¿Qué significa esto? En el trading social, la esencia de la práctica es nutrirse de los traders de éxito y utilizar ese conocimiento para hacer tus propios traders, a diferencia del copy trading en el que simplemente se implementan las estrategias de trading exactas de otros traders.

El trading social también puede utilizarse como sistema de puntuación para estrategias de trading ya establecidas, a diferencia del copy trading. Un trader puede utilizar los conceptos de las redes sociales de trading para evaluar su análisis personal y los movimientos del mercado. ¿La diferencia? Un trader que utiliza el social trading tiene más control sobre sus operaciones que un copy trader.

Las ventajas del trading social

El trading social es una gran manera de aprender a invertir. También es una buena manera de iniciarse en el mercado y aprender más sobre la inversión. Ahora entiende que este estilo de comercio le permitirá aprender de las operaciones de otros, sin tener que hacer todo el trabajo usted mismo. ¿Cuáles son los otros beneficios del trading social?

1. Comunicación directa con traders experimentados

Las plataformas de trading social son una excelente manera de conectar e interactuar con operadores de renombre a escala mundial. Como miembro, es más probable que tenga acceso a información rica y fiable. Esto significa que no tienes que copiar necesariamente las estrategias, sino desarrollar las tuyas propias basándote en los consejos en tiempo real de estos veteranos y de la comunidad en general.

2. Menores costes de aprendizaje

Sabemos que el conocimiento es esencial para cualquier aspirante a trader. Hay muchas formas de adquirir estos conocimientos, y no siempre son del todo gratuitas. A veces puede comprar un libro electrónico o un curso progresivo para refrescar sus conocimientos de trading: esto puede ser caro. Sin embargo, con el comercio social, estos costes se eliminan. En lugar de gastar tiempo y dinero tratando de entender un determinado concepto de trading, puede aprenderlo haciendo. La mayoría de las redes sociales de trading a las que decidas unirte siempre describirán estrategias dadas.

3. Una comunidad de traders con ideas afines

Una ventaja inestimable del trading social. El trading social te da la oportunidad de conocer a otros traders que pueden compartir el mismo objetivo que tú. Una comunidad de traders que se comunican regularmente e intercambian ideas es un buen lugar para fomentar las conexiones. Recuerda que dos cabezas son siempre mejor que una.

Los riesgos del trading social

El trading social puede ser una gran manera de ganar dinero, pero también es una forma fácil de perderlo. Los riesgos del trading de divisas y social son muchos y variados. En este artículo hablaremos de algunos de ellos y ofreceremos soluciones para cada uno.

1. Alto riesgo de pérdida de capital

Ya hemos establecido los conocimientos técnicos del trading. Comprende que las estrategias que uno aplica son probablemente prestadas por otros traders. Sin embargo, si bien es cierto que se pueden copiar y aplicar las estrategias de trading de los traders experimentados, no se puede decir lo mismo de la cantidad de capital invertido. Con estrategias de trading como el apalancamiento, es más probable que pierda su capital.

2. Falta de exposición suficiente

Asociada principalmente a los traders principiantes, la falta de exposición es un gran inconveniente del trading social. Cuando se unen a una comunidad de trading social, los nuevos traders pueden sentirse demasiado cómodos y relajados. Esto se debe a que se les ofrece todo en bandeja de plata. A su vez, pueden encontrarse con la pereza y la falta de información sobre los mercados financieros. Esta falta de exposición es contraproducente a la hora de analizar el riesgo y su posición en el mercado.

3. Volatilidad del mercado

Los mercados financieros son volátiles. El hecho de que una estrategia de trading haya funcionado para un trader al que sigues, no significa que vaya a funcionar de la misma manera para ti. Son muchos los factores que entran en juego al operar y que pueden influir en gran medida en el resultado. Esto demuestra que nada está totalmente garantizado cuando se utiliza el trading social como estrategia de trading.

Consejos para dominar y mejorar el trading social

Puede ver que el trading social es una estrategia de trading interesante tanto para los principiantes como para los traders experimentados. Si se aplica con cuidado, el trading social puede ayudarle a ganar dinero en cualquier momento, cualquier día. Estos son algunos consejos que debes seguir cuando quieras dominar el arte del trading social:

  • Aprenda los fundamentos del trading. Esta es la base de todas las estrategias de trading. Al fin y al cabo, no se puede leer sin entender el abecedario.
  • Comience con una cuenta de demostración. Otro buen consejo que todos los traders deberían tener siempre en cuenta. Una cuenta de demostración le dará una idea de cómo funcionará su estrategia de trading en tiempo real. Operar desde una cuenta demo no sólo es inteligente, sino también seguro.
  • Siga las señales en las que sienta que puede confiar. Las señales pueden hacer o deshacer su éxito en el trading. Es esencial que sepa qué señales debe seguir. Para ello, hay que examinar cuidadosamente las fuentes y obtener información detallada sobre los factores que pueden haber influido en las señales.
  • Accede a varias comunidades y redes. Como los pájaros, la gente se reúne en bandadas. Esto no es diferente para los traders. Unirte a varias plataformas te ayudará a conectar con personas afines, lo cual es una ganancia si tienes en cuenta que la mayor parte de la información de estas reuniones se distribuye de forma gratuita.
  • Trate de incorporar un sistema de comercio automático en su operación. Los sistemas automáticos como los bots han demostrado sus ventajas en los mercados a lo largo del tiempo. Estos mecanismos automáticos pueden utilizarse para operar en su nombre. Un bot, como se mencionó anteriormente, colocará operaciones por usted en momentos determinados, siguiendo un patrón preestablecido. La mayoría de las veces, esta tecnología ha demostrado ser una herramienta estupenda e indispensable. No sólo por su eficacia, sino también por su facilidad de uso.
  • Invierta sólo lo que pueda permitirse perder. Nunca se insistirá lo suficiente en esto. Al igual que con cualquier otra inversión, el trading social sólo debe realizarse con lo que pueda permitirse perder, como mínimo. Cuando comienzas tu andadura en el mundo del trading, estás probando las aguas; y esto nunca debe hacerse con los dos pies. Empieza por lo pequeño y luego ve a lo grande.

Las mejores plataformas de trading social del momento

Si está buscando una plataforma de trading social que ofrezca acceso a algunos de los traders más influyentes del mundo, entonces ZuluTrade es una gran elección. Esta plataforma lleva más de 15 años ofreciendo servicios de trading social y copy trading.

  Duplitrade ZuluTrade Darwinex
Tipos de cuentas Copy trading Copy trading Copy Trading
Brokers 11 brokers Owner Broker (AAAFX) + 14 otros Darwinex
Depósito mínimo 2000 $ 300 € 500 $
Número de estrategias 11 > 10 000 > 1000
Gastos de gestión Spread Spread + 0.8 a 1.5 pips (0 pip para AAAFX) Spread
Condiciones para ser gestor Traders seleccionados por Duplitrade, saldo mínimo $2000, DD máximo 20%. DD max 30%, 12 semanas de historia, ganancias por operación de más de 3 pips 1 a 2 meses de historia (dependiendo de la frecuencia de las operaciones)
Todos los gestores utilizan una cuenta real Si No Si
Remuneración de los gestores 5$ por lote 0.5 pips por cada operación o 20% de las ganancias 20% de los beneficios
  Duplitrade Zulutrade Darwinex
El trading de CFDs se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de los inversores particulares pierden dinero al operar con CFDs).

Reflexiones finales: Todo lo que necesitas saber sobre el trading social y el copy trading

El trading social es una industria en crecimiento, pero puede ser difícil entender los fundamentos de este tipo de trading. Aunque hay muchos tipos diferentes de plataformas de trading social, todas tienen algunas similitudes. En primer lugar, cuando te registras en una plataforma de trading social como Zulutrade, tienes acceso a las operaciones de otras personas siguiendo sus señales de trading. Estas señales pueden basarse en los movimientos de los precios o en los titulares de las noticias que afectan a los mercados de todo el mundo.

En segundo lugar, tiene acceso a la asistencia por chat en directo, donde los traders profesionales pueden responder a preguntas sobre cualquier condición del mercado, desde el análisis técnico hasta las perspectivas macroeconómicas. Por último, el trading social ha crecido considerablemente en los últimos años y ahora representa más de la mitad (52%) de todos los pares de divisas tradicionales negociados a nivel mundial en todas las bolsas, por lo que es casi imposible no probar estas plataformas si se quiere.

Dicho esto, asegúrese de seguir a los traders de éxito. Un porcentaje de éxito de al menos el 60% debería ser suficiente, pero siempre se puede aspirar a más. Además, también debe entender cómo actúan algunos de los traders que sigue cuando pierden. Recuerde que las pérdidas forman parte del camino y que los traders de éxito son aquellos que no se rinden. Dependiendo de tu nivel actual como trader, el trading social puede ser una estrategia útil.