Estrategias de trading de posición - Guía y ejemplos
El trading de posición en el mercado de divisas es un maratón destinado a identificar y explotar tendencias a largo plazo que pueden durar meses o incluso años, en lugar de dejarse atrapar por las fluctuaciones diarias de los precios.
En muchos aspectos, el trading de posición es similar a la inversión tradicional, pero con un matiz. A diferencia de otros mercados, en los que invertir suele implicar mantener posiciones largas, el trading de posiciones en Forex te permite explotar tanto los mercados alcistas como los bajistas.
Pero hay un truco: a diferencia de los estilos de trading a corto plazo, el trading de posición requiere una paciencia excepcional y un conocimiento profundo de los fundamentos del mercado de divisas.
Es esencial comprender cómo afectan los datos económicos, los temas fundamentales del mercado y la geopolítica a los países y sus perspectivas de futuro, ya que estos factores determinan las tendencias a largo plazo de los pares de divisas.
Hablemos ahora de los riesgos que entraña el trading de posiciones.
Dado el prolongado periodo de mantenimiento de las posiciones, debe estar preparado para fluctuaciones significativas de los precios, lo que significa que sus stop loss tendrán que fijarse con un margen mayor.
Pero el hecho es que, aunque sus pérdidas puedan ser considerables, pueden compensarse con beneficios sustanciales. Sin embargo, para gestionar el riesgo de forma eficaz, debe asegurarse de que dispone de capital suficiente en su cuenta de operaciones, de que maneja el apalancamiento de forma responsable y de que cuenta con una sólida estrategia de gestión del riesgo.
Este es un punto esencial, porque es casi seguro que en un momento u otro sus posiciones en bolsa sufrirán importantes retrocesos o reveses que pondrán a prueba sus nervios. Durante estos periodos difíciles, es esencial mantener la calma y la paciencia, y estar convencido de que la estrategia de trading de posiciones en Forex funcionará con el tiempo.
Ahora que ya sabes qué es el trading de posiciones en Forex, en esta guía desglosaremos las estrategias, ofreceremos ejemplos prácticos y te llevaremos paso a paso a través del proceso.
- Mejor marco temporal - Los plazos son diarios, semanales y mensuales.
- ¿Cuánto tiempo mantienen sus posiciones los operadores posicionales? - El periodo medio de mantenimiento es de varios meses a varios años.
- Cuántos pips se pueden ganar en el trading de posiciones - Entre varios 100s pips y 1000s pips.
- Qué par de divisas es el mejor para operar con posiciones en Forex - USDJPY, EURCHF, USDTRY, USDRUB, USDINR.
- Cuánto necesita para empezar a operar posiciones en Forex - Entre 2.000 y 5.000 euros de depósito mínimo.
¿Qué es un operador de posición?
¿Se pregunta si el trading de posición es para usted?
Echemos un vistazo a algunas características clave y veamos si coinciden con su estilo de trading y su personalidad. Cuanto más se identifique con estas características, más probable será que el trading de posición sea la estrategia ideal para usted:
- Tiene un trabajo de 9 a 5, por lo que no puede permitirse el lujo de seguir los mercados todo el día.
- Puede pensar de forma independiente.
- Dispone de una cuenta de trading más grande.
- Le gusta el análisis fundamental y técnico.
- Piensa despacio
- Tienes paciencia y puedes mantener la calma cuando el mercado se mueve en contra de tu posición en Forex.
Ejemplo de trading de posición
Para entender mejor el trading de posiciones a largo plazo en Forex, veamos un ejemplo que ilustra cómo funciona esta estrategia en el mercado de divisas. Imaginemos un escenario en el que la Reserva Federal (Fed) acaba de concluir su reunión sobre tipos de interés, durante la cual ha anunciado su intención de subirlos en los próximos meses.
En teoría, cuando los tipos de interés suben, el dólar estadounidense tiende a fortalecerse, ya que los inversores recurren a inversiones denominadas en dólares para aprovechar la subida de los tipos de interés. Este fenómeno se conoce comúnmente como la estrategia del carry trade.
Esto significa que usted compra el dólar frente a otras divisas, como el euro, la libra esterlina o el yen. Su objetivo es mantener estas posiciones durante un periodo prolongado, en consonancia con su enfoque del trading de posiciones.
Los traders de posiciones no se dejarán influir por la reacción inmediata del mercado al anuncio de los tipos de interés de la Fed, sino que seguirán centrándose en la tendencia a largo plazo y en los fundamentos subyacentes. La decisión de salir de la posición se tomará en función de las noticias que cambien las perspectivas. Por ejemplo, si la Fed empieza a recortar los tipos de forma inesperada, lo que indica un cambio de posición, puede plantearse cerrar la posición.
Comparando el day trading y el position trading, los day traders tratan de aprovechar la reacción inmediata del mercado a la reunión sobre tipos de interés, manteniendo sus posiciones sólo unas horas hasta que el mercado se calme.
Estrategia de trading de posición
Para destacar como trader principiante, es esencial emplear una estrategia bien equilibrada que combine el análisis fundamental y el técnico para evaluar las posibles tendencias del mercado:
Las mejores estrategias de trading de posición son las siguientes:
- Estrategias de trading tendencial
- Estrategias de retroceso (pullback)
- Estrategias de ruptura (breakout)
Estrategia de trading tendencial
Los traders de posición son grandes creyentes en las tendencias, porque piensan que una vez que se inicia una tendencia, es más probable que continúe que que se invierta. Esta es la razón por la que cualquier estrategia de trading de posición en Forex es esencialmente una estrategia de trading de tendencia.
Un enfoque sencillo pero eficaz consiste en utilizar los indicadores de media móvil (MA) de 50 días y media móvil (MA) de 200 días.
Con esta estrategia de trading, las posiciones en Forex se abren cuando:
- Señal de venta : Cuando la MA de 50 días cae por debajo de la MA de 200 días, lo que se conoce como "cruce de la muerte", señalando una posible tendencia bajista.
- Señal de compra: Cuando la MA de 50 días sube por encima de la MA de 200 días, se conoce como "Cruz Dorada", indicando una potencial tendencia alcista.
Estrategia de retroceso
Por lo general, los pullbacks se consideran breves pausas en el mercado que se producen en la dirección opuesta a la tendencia predominante antes de que se reanude la tendencia principal.
Un método común para identificar los retrocesos, asegurándose de que no son retrocesos completos, es utilizar los retrocesos de Fibonacci. Estos niveles de retroceso identifican zonas potenciales en las que es probable que el mercado rebote en la dirección de la tendencia predominante y en las que puede abrir una posición de trading.
Estrategia de ruptura
La estrategia de breakout consiste en identificar los principales niveles de soporte o resistencia del mercado y evaluar si existe impulso suficiente para romper dichos niveles. Por regla general, cuanto más se pone a prueba un nivel de SR, más débil se vuelve.
Al identificar estos puntos de precio, los operadores de posiciones pueden iniciar operaciones en las primeras fases de movimientos de precios significativos. Los indicadores técnicos que se suelen utilizar con este sistema son osciladores de impulso como el MACD, el RSI y el estocástico.
Dado que las operaciones de posición implican mantener posiciones durante la noche, sujetas a cargos por intereses de refinanciación, es crucial encontrar un bróker de Forex con comisiones competitivas.
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