Teorías del trading para principiantes : La guía definitiva
- Introducción al análisis cíclico de forex
- Cómo identificar los ciclos del mercado
- Análisis del sentimiento del mercado
- Cómo obtener señales confirmadas en el análisis cíclico de Forex
- Cómo utilizar el análisis cíclico para minimizar el riesgo
- Cuidado con los sesgos cognitivos
- Utilizar el aprendizaje automático para mejorar el análisis cíclico de Forex
- Cómo utilizar eficazmente el análisis cíclico de Forex
- Los mejores brokers de CFD
- Preguntas frecuentes sobre el análisis cíclico en Forex
Para construir un análisis de mercado sólido, los traders principiantes deben primero aprender y comprender las teorías del trading en forex. Las diferentes teorías ofrecen distintas interpretaciones de las acciones del mercado detrás de los diferentes movimientos de los precios.
De las diferentes teorías del trading en el mercado de divisas, hablaremos de las 4 teorías más conocidas y utilizadas en el análisis:
➡️ Teoría de Dow: La base del análisis técnico moderno
➡️ Teoría de las ondas de Elliott: Evalúa los movimientos de los precios basándose en patrones psicológicos de multitudes
➡️ Teoría de Gann: Los movimientos de los precios se vuelven predecibles gracias a la combinación de ángulos geométricos y ciclos temporales.
➡️ Teoría del mercado de subastas: Los mercados se transforman en subastas continuas que determinan la valoración adecuada del mercado.
Estas teorías del trading de divisas proporcionan una comprensión distinta del mercado, que los traders utilizan para tomar decisiones de trading. A continuación analizaremos cada una de ellas.
La teoría de Dow
Desarrollada por Charles Dow, esta teoría del trading en divisas constituye la base del análisis técnico moderno. En general, se considera que la teoría de Dow comprende seis principios fundamentales que sirven de base al análisis técnico moderno
Los seis principios son los siguientes:
1️⃣ El mercado lo actualiza todo. Toda la información disponible, incluidos los datos económicos, los acontecimientos políticos y el sentimiento del mercado, ya se refleja en el precio.
2️⃣ El mercado sigue tendencias. Los mercados no se mueven al azar; siguen tendencias primarias (a largo plazo), secundarias (a medio plazo) y menores (a corto plazo).
3️⃣ Las tendencias se desarrollan en tres fases. Una tendencia suele desarrollarse en tres fases: acumulación (entra el Smart Money), participación del público (la tendencia se expande) y distribución (sale el Smart Money).
4️⃣ Volumen. Confirma la tendencia. Una tendencia válida suele ir acompañada de un aumento del volumen, lo que indica una fuerte participación de traders e inversores.
5️⃣ Las tendencias persisten hasta que se produce una clara inversión. Una tendencia permanece intacta hasta que señales fuertes confirman una inversión, como máximos más bajos en una tendencia alcista o mínimos más altos en una tendencia bajista.
6️⃣ Los índices deben confirmarse mutuamente. En los mercados bursátiles, la Teoría de Dow sugiere que los índices industriales y de transporte deben moverse en la misma dirección para confirmar una tendencia. En el mercado de divisas, esta teoría puede aplicarse analizando pares de divisas correlacionados o indicadores económicos clave.
La Teoría de Dow es especialmente útil para los traders que siguen tendencias. Los traders la utilizan para identificar tendencias primarias, secundarias y menores, confirmar la dirección de la tendencia utilizando el volumen y reconocer las fases de acumulación y distribución para entrar y salir de las operaciones.
Por ejemplo, en una tendencia alcista, un operador puede tomar una posición de compra en el primer retroceso tras alcanzar máximos más bajos (punto 5). Estos máximos más bajos indican que los mercados no pueden subir más y que es inminente una inversión a la baja.
Por el contrario, el operador puede tomar una posición de venta cuando el mercado alcanza un mínimo en una tendencia bajista.
En el gráfico de 1 hora del EUR/USD, el precio forma inicialmente una tendencia alcista con máximos y mínimos más altos. Cuando el precio es incapaz de subir y alcanzar un máximo más bajo, el impulso se debilita. Espere a la primera caída antes de aprovechar la oportunidad de vender.
Teoría de la onda de Elliott
Ralph Nelson Elliott introdujo esta teoría de trading en el mercado de divisas, que describe la naturaleza cíclica de los precios mediante modelos de psicología de multitudes. El principio fundamental explica los movimientos del mercado mediante distintos patrones de ondas que resultan de aspectos psicológicos humanos.
Los principios básicos de la teoría de la onda de Elliott son los siguientes:
| El mercado se mueve en ondas |
Según Elliott, todos los movimientos de los precios forman parte de dos tipos distintos de ondas: las ondas de impulso y las ondas correctivas. La dirección dominante determina el movimiento de las ondas de impulso que contienen cinco subondas del 1 al 5, que siguen la trayectoria esperada, y las ondas correctivas que forman tres secciones de A, B y C en contra de la tendencia actual. |
| La estructura de impulso de cinco ondas |
La estructura de impulso de cinco ondas contiene pautas establecidas para su formación:
|
| La estructura correctiva de tres ondas |
Después de que un impulso haya completado sus cinco ondas, el mercado establece una corrección a través de tres ondas sucesivas:
|
| La naturaleza fractal del mercado |
Las ondas de Elliott existen en cada periodo de análisis, ya que las ondas pequeñas se acumulan para crear ondas más grandes. La estructura fractal del mercado permite a los operadores realizar análisis a diferentes niveles de escala. |
Esta teoría del trading de divisas demuestra su eficacia a la hora de identificar oportunidades de trading porque analiza los patrones de onda que existen dentro de las tendencias del mercado. Los puntos de entrada al mercado se sitúan en las fases correctivas. Los traders
Comprar al final de la onda 2 permite a los operadores entrar pronto en la tendencia antes de la potente onda 3.
En cuanto a las estrategias de salida, los traders buscan tomar beneficios al final de las ondas impulsivas. Como la onda 3 suele ser la más fuerte y larga, muchos traders optan por liquidar parte de su posición cerca de su pico.
Otro enfoque de salida habitual es cerrar posiciones cerca del final de la onda 5, que suele señalar el inicio de una fase correctiva A-B-C. Las órdenes de stop-loss pueden colocarse justo por debajo del mínimo de la onda 2 o de la onda 4 para minimizar el riesgo si falla la onda esperada.
Por ejemplo, véase el gráfico de 15 minutos de GBP/USD a continuación.
En el gráfico, puede ver que el precio sigue una tendencia bajista. La mejor oportunidad de venta aparece en (2) y puede volver a entrar en (4). Puede colocar su stop loss por encima del último máximo (0).
Teoría de Gann
Desarrollada por W.D. Gann, esta teoría del trading en Forex utiliza ángulos geométricos y ciclos temporales para predecir los movimientos de los precios. Los traders utilizan los ángulos de Gann (por ejemplo, 1x1, 2x1) para determinar el soporte y la resistencia y para identificar confluencias precio-tiempo para la ejecución de operaciones.
Un ejemplo práctico es la identificación de una inversión del precio cuando alcanza una intersección clave del ángulo de Gann. Si el precio vuelve a un ángulo de Gann de 1x1 o 2x1 durante una tendencia alcista y se mantiene, puede ser señal de una oportunidad de compra.
Debe tenerse en cuenta que la alineación de los ciclos de precio y tiempo en un nivel crítico refuerza la probabilidad de una inversión o continuación en la dirección esperada. Las rupturas por encima de los ángulos clave de Gann con una fuerte confirmación de volumen también indican entradas largas potenciales.
Esta teoría del trading de divisas es especialmente adecuada para los swing traders y los traders a largo plazo que buscan capitalizar tendencias de precios intermedias y prolongadas. Los swing traders utilizan los ángulos de Gann para programar sus entradas y salidas a lo largo de varios días o semanas, mientras que los operadores a largo plazo aplican los ciclos de Gann para anticiparse a los grandes retrocesos del mercado.
Veamos a continuación el gráfico de 1 hora del par EUR/USD:
Puede ver cómo el ángulo de Gann predijo posibles oportunidades de compra.
Teoría del mercado de subastas
La Teoría del Mercado de Subastas (AMT) muestra cómo funcionan los mercados financieros basándose en la dinámica de la oferta y la demanda. El mercado funciona como una subasta, lo que permite a compradores y vendedores establecer la valoración correcta del mercado.
Según esta teoría del trading de divisas, el mercado se esfuerza por alcanzar el equilibrio a través de un acuerdo entre compradores y vendedores sobre un rango de precios específico. Las grandes fluctuaciones de precios se producen cuando el mercado está desequilibrado y una de las partes se impone a la otra, mientras que las condiciones normales de mercado dan lugar a pequeñas fluctuaciones de precios.
La teoría del mercado de subastas se basa en cuatro principios fundamentales:
1️⃣ Descubrimiento de precios: El mercado ajusta continuamente los niveles de precios basándose en la interacción entre compradores y vendedores, formando una subasta continua.
2️⃣ Fair Value: Con el tiempo, los mercados establecen niveles de precios allí donde la actividad comercial es más intensa, lo que se conoce como Punto de Control (PdC). Es aquí donde los participantes en el mercado se sienten más cómodos negociando.
3️⃣ Equilibrio y desequilibrio: En un mercado equilibrado, los precios fluctúan dentro de un estrecho margen, lo que indica un equilibrio entre compradores y vendedores. Un mercado desequilibrado se produce cuando la demanda supera a la oferta (alcista) o la oferta supera a la demanda (bajista).
4️⃣ Perfil de volumen: el volumen negociado puede utilizarse para identificar máximos y mínimos. Los nodos de alto volumen (HVN) son zonas de gran actividad de trading, que a menudo indican un valor justo. Los nodos de bajo volumen (LVN) son niveles de precios con poca actividad de trading en los que el mercado tiende a moverse con rapidez.
Los traders pueden encontrar oportunidades de entrada detectando los puntos en los que los precios carecen de equilibrio. Es aconsejable tomar posiciones potenciales en zonas anteriores de bajo volumen, con la esperanza de que los precios sigan moviéndose.
Un nodo de alto volumen normalmente revela patrones de consolidación, lo que sugiere un futuro rango de negociación. Las salidas estratégicas deben planificarse evaluando las zonas de valor razonable (Fair Value) para tomar beneficios a medida que se acercan los nodos de alto volumen o los PdC.
El AMT permite a los day traders y a los scalpers obtener información valiosa sobre el desequilibrio del mercado mediante el perfil de los volúmenes a corto plazo. Los swing traders también se benefician de la AMT al utilizarla para identificar puntos de cambio importantes en los que las tendencias tienden a invertirse o mantenerse. Los operadores institucionales confían en los perfiles de mercado para la ejecución de órdenes y el análisis del mercado.
La aplicación de la teoría del mercado a las subastas puede verse en el gráfico de 1 hora del GBP/USD que figura a continuación.
Existe un valor razonable (PoC) que también actúa como nivel clave. Cuando el precio se mueva hasta tocar este nivel, veremos un retroceso como oportunidad de entrada.
Se ha comprobado que después de que el par GBP/USD ha probado el PdC, luego retrocede.
Comparación de las teorías de trading en Forex
| 🎓 Teoría | 🔍 Enfoque | 👍 Lo mejor para | 📊 Aplicación de trading |
| Teoría de Dow | Análisis de tendencias | Identificar tendencias de mercado | Traders de tendencia |
| Ondas de Elliott | Psicología del mercado | Swing traders | Reconocimiento de estructuras de ondas |
| Teoría de Gann | Geometría y tiempo | Traders a largo plazo | Utilización de los ángulos para la predicción |
| Mercado de subastas | Oferta y demanda | Day traders | Análisis de perfiles de volumen |
Los mejores brokers de CFD
| CFD Brokers | Plataformas | Nuestra opinión | Sitio web oficial |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 y 5 AvaOptions |  |  |
 | cTrader MT4 y 5 Trading View | | |
 | xStation | | |
El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).
Preguntas frecuentes sobre teorías de trading
¿Cuál es la mejor teoría de trading para principiantes?
Los principiantes deberían empezar con la Teoría de Dow, ya que enseña los principios esenciales para identificar las tendencias del mercado.
¿Es posible fusionar teorías de trading para mejorar el análisis?
Sí, la mayoría de los traders utilizan varias teorías de trading de divisas como estrategia combinada para mejorar la precisión de sus análisis y operaciones.
¿Está garantizado que la aplicación de estas teorías resulte en operaciones rentables?
Aunque ninguna teoría puede predecir los beneficios, sí ayudan a los operadores a tomar mejores decisiones para controlar mejor el riesgo.
¿Cómo puedo encontrar la mejor teoría de trading para mis necesidades personales?
Pruebe diferentes enfoques de trading utilizando una cuenta de demostración y un backtest para encontrar los métodos que mejor se adapten a su enfoque y objetivos de trading.