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Trading tendencial: estrategias, indicadores y ejemplos

En el dinámico mundo del trading bursátil, probablemente se haya topado con la vieja sabiduría de que la tendencia es su amiga. Seguir la tendencia es una sabiduría atemporal, pero incompleta. Aunque la tendencia es su amiga, puede agotarse y dejarle tirado cuando la tendencia termina.

La tendencia es tu amiga hasta el final, cuando se rompe - Ed Seykota, cita de trading.

Ahora la pregunta candente que debe hacerse es:

¿Cómo descubrir estos escurridizos movimientos de precios, su dirección y el poderoso impulso que conllevan?

Creemos firmemente en la regla KISS (Keep it simple, stupid).

Tenemos las estrategias, los indicadores y los ejemplos concretos que necesita para conquistar la tendencia de cualquier mercado y anticipar su inminente inversión.

Los marcos temporales también desempeñan un papel crucial en el análisis de tendencias, ya que para los traders a largo plazo predominan los marcos temporales más amplios, mientras que para el trading intradía son más importantes las tendencias en marcos temporales más cortos. Por eso podemos clasificar la negociación de tendencias en tres categorías:

  • intrajournalier
  • swing
  • trading de posición

Esta completa guía de estrategias de trading tendencial le permitirá conocer en profundidad los detalles más sutiles del trading tendencial. Aprenderá a detectar el nacimiento de una tendencia y, lo que es más importante, a saber cuándo está a punto de voltearse como una tortita.

Hemos creado un impresionante arsenal de estrategias de trading tendencial que se adaptan a las diferentes condiciones del mercado y a su apetito por el riesgo, desde rupturas de infarto hasta el arte de surfear las tendencias; tendrá a su disposición toda una gama de herramientas para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tendencias de los mercados financieros.

¿Qué es el trading tendencial?

El trading tendencial es una estrategia cuyo objetivo es obtener beneficios siguiendo el impulso de un activo, ya sea al alza o a la baja. El trading de tendencia en Forex implica tomar el camino de menor resistencia.

Cuando el precio del mercado sigue una trayectoria generalmente alcista, esto se conoce como tendencia alcista, y los operadores toman una posición larga para aprovechar la oportunidad. Por el contrario, cuando el precio del mercado sigue una trayectoria generalmente bajista, se conoce como tendencia bajista, y los traders

La idea es alinearse con la tendencia dominante y seguir esa trayectoria.

La diferencia entre el trading tendencial y el seguimiento de tendencias

Aunque los términos " trading de tendencia " y " seguimiento de tendencia " se utilizan a menudo indistintamente, existe una sutil distinción entre ambos. El seguimiento de tendencias consiste en seguir la totalidad de una tendencia primaria, desde su inicio hasta su punto álgido, sin buscar activamente oportunidades en oscilaciones más pequeñas.

Las tendencias no son una fuerza monolítica; tienen diferentes dimensiones:

  • Tenemos la tendencia primaria, que abarca el gran movimiento global a largo plazo.
  • También tenemos tendencias secundarias, fluctuaciones a más corto plazo que son ondas de oscilación más pequeñas de menor duración.

Tanto si es usted un operador de tendencias que opta por cabalgar las grandes olas de la tendencia primaria como si se entrega a la estimulante danza de las oscilaciones de tendencias más pequeñas, el trading de tendencias abre un abanico de oportunidades para quienes se atreven a aprovecharlas.

¿Cómo se identifica la dirección de una tendencia?

Cuando se trata de identificar la dirección de una tendencia y de operar con tendencias, un método muy utilizado son las líneas de tendencia. Estas sencillas líneas, trazadas en un gráfico de precios, pueden proporcionar pistas valiosas sobre la trayectoria del mercado al vincular los principales mínimos de una tendencia alcista con los principales máximos de una tendencia bajista.

Existen esencialmente tres tipos de tendencia:

1 - Tendencias alcistas: Buscamos un patrón de máximos más altos (HH) y mínimos más altos (HL) a medida que pasa el tiempo. Esta trayectoria alcista indica un mercado en el que los precios alcanzan máximos más altos en cada ciclo, mientras que los mínimos posteriores muestran mínimos más altos, lo que indica una dinámica alcista constante. Para identificar una tendencia alcista, se conectan dos puntos bajos de un gráfico trazando una línea con pendiente ascendente, lo que confirma la presencia de una "tendencia alcista".

Tendencias alcistas

2 - Tendencias bajistas: Por el contrario, una tendencia bajista se identifica por la observación de máximos (LH) y mínimos (LL) más bajos a lo largo del tiempo. Esta tendencia bajista ilustra un mercado caracterizado por máximos cada vez más bajos en cada ciclo, acompañados de mínimos más bajos, lo que ilustra una dinámica bajista sostenida. Si en un gráfico de precios se conectan dos máximos y la línea resultante tiene pendiente descendente, estamos en presencia de una "tendencia bajista".

Tendencias bajistas

3 - Tendencias laterales: También conocida como mercado horizontal, rango u horquilla, esta tendencia representa una fase de los mercados financieros durante la cual el precio oscila dentro de un límite superior e inferior definidos. Esto crea una banda horizontal en el gráfico de precios, en la que los precios fluctúan de forma recurrente. Las tendencias laterales son el resultado de una volatilidad relativamente baja y de un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. En consecuencia, este tipo de movimiento del mercado presenta un entorno de riesgo neutro para los traders.

Tendencias laterales

Cómo identificar la fuerza de una tendencia

Antes de aprender a operar con la tendencia, hay que saber identificar la fuerza de una tendencia.

En el análisis técnico, los traders suelen pensar erróneamente que los niveles de soporte y resistencia se fortalecen con cada nueva prueba, pero esta idea es totalmente infundada y puede resultar muy costosa.

Considere lo siguiente: si fuera cierto que un nivel gana fuerza con cada retest, teóricamente nunca se rompería. ¿Por qué se rompería en la sexta repetición de la prueba si consiguió mantener su fuerza en la tercera, cuando se suponía que era la mitad de fuerte?

La lógica simplemente no se sostiene.

Para evaluar la fortaleza de una tendencia, recurrimos a la relación entre los máximos y los mínimos y nuestros niveles clave. Tomemos el ejemplo de un mercado tendencial que respeta una línea de tendencia, pero en el que la distancia entre cada retest disminuye con el tiempo.

identificar la fuerza de una tendencia

En pocas palabras, es la forma que tiene el mercado de indicar que la demanda está bajando. A medida que suben los precios, la demanda disminuye de forma natural, ya que los operadores están menos dispuestos a comprar a precios altos. Al mismo tiempo, la oferta aumenta a medida que los participantes en el mercado deshacen sus posiciones para asegurarse beneficios.

En los ejemplos ilustrados, el agotamiento de la demanda se hace evidente en cada recuperación desde el soporte de la línea de tendencia. Como resultado, el mercado pasa más tiempo luchando por mantener su impulso alcista que alcanzando máximos más altos.

Por supuesto, este concepto también se aplica a las tendencias bajistas, en las que la demanda aumenta y la oferta disminuye a medida que caen los precios.

¿Cómo se identifica el final de una tendencia?

La señal más obvia de que una tendencia está a punto de terminar e invertirse es cuando el precio del activo inicia un movimiento sostenido en la dirección opuesta. Estas inversiones suelen producirse en puntos críticos de soporte o resistencia del gráfico de precios.

Según la dinámica de la ley del movimiento de Newton, al igual que un objeto en movimiento tiende a mantenerse en movimiento hasta que actúa sobre él una fuerza externa, una tendencia persiste hasta que encuentra un catalizador que provoca una inversión.

identifica el final de una tendencia

Sin embargo, es esencial actuar con cautela y diferenciar entre un auténtico cambio de tendencia y un retroceso temporal. Salir prematuramente de una operación basándose en un retroceso temporal puede mermar los beneficios potenciales. Para contrarrestar esta situación, los traders suelen utilizar indicadores técnicos, como los retrocesos de Fibonacci, para determinar si un mercado está simplemente retrocediendo dentro de la tendencia general o si está experimentando un auténtico cambio de tendencia.

Estrategias de trading tendencial

Las estrategias de trading tendencial son valiosos planos que guían a los traders sobre cómo y cuándo entrar en el mercado. Estas estrategias giran en torno al objetivo fundamental de identificar el inicio de las tendencias, confirmar su validez y salir hábilmente de las posiciones antes de que la tendencia se invierta.

A la hora de formular estas estrategias, los operadores suelen basarse en el análisis técnico, utilizando indicadores y estudiando la acción de los precios, o se adentran en las profundidades del análisis fundamental.

Algunos traders incluso adoptan un enfoque híbrido, fusionando elementos de análisis técnico y fundamental para mejorar su proceso de toma de decisiones.

Éstas son algunas de las estrategias de trading tendencial más populares:

  1. Media móvil de 200 días
  2. Retrocesos
  3. Trading de rango
  4. Trading de ruptura
  5. Trading macro

Estrategia de la media móvil de 200 días

La media móvil de 200 días es una estrategia de trading tendencial muy utilizada, que ofrece valiosas indicaciones sobre la dirección del mercado a largo plazo.

Cuando el precio cotiza por encima de la media móvil de 200 días, suele indicar una tendencia alcista. Por el contrario, si el precio cae por debajo de la media móvil de 200 días, indica una tendencia bajista. Este concepto simple pero poderoso permite a los traders evaluar la dirección general y el sentimiento del mercado y ajustar sus estrategias de negociación en consecuencia.

La MA de 200 días actúa como nivel de soporte durante las tendencias alcistas y como nivel de resistencia durante las tendencias bajistas.

media móvil de 200 días

Estrategia de trading pullback

La estrategia de trading pullback funciona en mercados caracterizados por tendencias que muestran ráfagas intermitentes de impulso, intercaladas con breves movimientos contra-tendencia.

En la teoría de las ondas de Elliott, las ondas oscilatorias que se mueven en la dirección de la tendencia predominante se denominan ondas de impulso, mientras que las ondas oscilatorias que se mueven en la dirección opuesta a la tendencia se denominan ondas correctivas.

Básicamente, el trading de retroceso aprovecha los cambios temporales de dirección que se producen dentro de una tendencia en curso. Los traders de tendencia entran estratégicamente en el mercado durante estas fases de retroceso (ondas correctivas), aprovechando precios más favorables para alinearse con la dinámica de la tendencia dominante.

Los traders se apoyan en diversas herramientas, como :

  • líneas de tendencia
  • Velas
  • osciladores

Esto ayuda a distinguir los retrocesos de las inversiones de tendencia.

Para protegerse de posibles pérdidas, los traders colocan cuidadosamente órdenes de stop-loss en sus posiciones. Estas órdenes actúan como redes de seguridad, cerrando automáticamente la posición si el precio se mueve en contra de sus expectativas más allá de un umbral predeterminado.

trading pullback

Estrategia de trading de rango

Otra estrategia de trading de tendencia en Forex es el trading de rango, que funciona cuando la tendencia del mercado es más débil o no hay una dirección de tendencia clara. En esta estrategia, los traders buscan capitalizar la ruptura de los niveles de soporte y resistencia establecidos, aprovechando la tendencia potencial que pueda surgir a partir de entonces.

El rango de trading se utiliza a menudo como patrón base o de acumulación en el que el dinero inteligente (Smart Money) acumula su posición en previsión de una nueva fase alcista.

trading de rango

Estrategia de ruptura (Breakout)

El concepto básico de la estrategia de ruptura gira en torno a la identificación de los mercados con una tendencia bien establecida, donde el precio está haciendo una serie de máximos o mínimos, mostrando un impulso alcista o bajista inquebrantable.

Se trata de puntos clave del gráfico de precios en los que el mercado ha mostrado previamente una tendencia a invertirse dentro de una tendencia en curso y que pueden actuar como niveles de soporte y resistencia.

Cuando el mercado muestra un tremendo impulso, fortaleciéndose a medida que se acerca a estos niveles de soporte o resistencia, es cada vez más probable que el mercado rompa a través de estos antiguos máximos/mínimos oscilantes.

Este momento de ruptura anuncia el nacimiento de una nueva tendencia, que impulsa los precios en una nueva dirección.

Breakout

Stratégie de trading macro

El macro trading o análisis fundamental es una estrategia de trading de tendencias que los operadores pueden utilizar para determinar las tendencias a largo plazo. Adoptadas principalmente por hedge funds y fondos de inversión, estas estrategias macro tratan de captar oportunidades derivadas de cambios significativos en las políticas económicas, los factores macroeconómicos, la dinámica del comercio internacional, los marcos de tipos de interés y los acontecimientos geopolíticos que afectan a distintos países.

El análisis fundamental se basa en la premisa de que los acontecimientos económicos y políticos pueden influir en las tendencias del mercado y dar una indicación de los futuros movimientos de los precios.

Para ello se examinan de cerca los principales indicadores económicos, como:

Al observar de cerca los principales indicadores económicos, los traders obtienen información valiosa sobre las fuerzas subyacentes que determinan el comportamiento del mercado y las tendencias futuras.

Los mejores indicadores para operar con tendencias

Los 3 principales indicadores de tendencia que debe conocer son :

  • Medias móviles
  • Índice de Fuerza Relativa (RSI)
  • Bandas de Bollinger

Si realiza day trading en el mercado de divisas, la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4) ofrece indicadores de tendencia incorporados que cubren una gama de indicadores de MT4, entre los que se incluyen:

  • Índice de Movimiento Direccional Medio
  • Bandas de Bollinger
  • Envolventes
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Medias móviles
  • SAR parabólico
  • Desviación estándar

Medias móviles como indicadores de tendencia

El trading tendencial con medias móviles puede ayudar a los traders a obtener información valiosa sobre la dirección general del mercado. La media móvil (MA) calcula el precio medio de un par de divisas a lo largo de un periodo determinado, normalmente entre 9 y 200 días, en función de su estrategia de trading y sus preferencias.

A la hora de incorporar las MA a su estrategia de trading tendencial, la clave está en saber si el precio está por encima o por debajo de la media móvil:

  • Si el precio está por encima de la media móvil, suele indicar una tendencia alcista.
  • Si el precio está por debajo de la media móvil, suele indicar una tendencia bajista.

Es esencial comprender que las medias móviles se consideran indicadores rezagados, es decir, que siguen el curso del mercado. No tienen capacidad para predecir tendencias futuras, pero proporcionan información valiosa sobre el comportamiento pasado del mercado.

Muchos traders utilizan varias medias móviles (normalmente una media móvil lenta y una media móvil rápida) y están atentos a los cruces entre estas medias móviles, que pueden ser potentes señales de compra y venta.

Por ejemplo, si una MA de 9 días cruza por debajo una MA de 21 días, esto puede indicar una oportunidad favorable para iniciar una posición larga.

Medias móviles

Índice de fuerza relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index- RSI) es un indicador basado en el impulso que analiza las ganancias y pérdidas medias durante un número específico de periodos, normalmente 14 periodos, y determina si el precio se encuentra en una situación de sobrecompra o sobreventa.

Cuando el RSI sube por encima de 70, sugiere que el mercado está "sobrecomprado", lo que indica una tendencia alcista potencialmente excesiva. Por el contrario, cuando el RSI cae por debajo de 30, indica que el mercado está "sobrevendido", señalando una tendencia bajista potencialmente exagerada.

Estos niveles son señales esenciales para los traders, ya que sugieren que la tendencia está a punto de madurar o está alcanzando un punto de inflexión.

Índice de fuerza relativa (RSI)

Indicador de bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son una herramienta muy utilizada por los operadores de tendencia para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Este indicador versátil consta de tres líneas, en las que la banda central representa una media móvil simple (MMS) de 20 días.

Juntas, estas tres líneas forman las Bandas de Bollinger, creando un canal dinámico alrededor de la acción del precio.

Cuando el precio cae por debajo de la banda inferior de Bollinger, a menudo se interpreta como una señal de que los precios han caído a niveles excesivamente bajos en una tendencia bajista. Esto puede sugerir una próxima inversión en una nueva tendencia alcista, y se puede abrir una operación en la tendencia.

Lo mismo ocurre a la inversa cuando el mercado está sobrecomprado.

bandas de Bollinger

Reflexiones finales

Recuerde que la tendencia es su amiga, sea cual sea su nivel de experiencia. No se puede exagerar la importancia de esta afirmación, ya que los traders que se alinean con la dirección general del mercado pueden beneficiarse del impulso generado por estas tendencias, y potencialmente maximizar sus beneficios en el camino.

Para participar eficazmente en el trading de tendencias de divisas, los operadores utilizan una variedad de estrategias e indicadores. Herramientas como las medias móviles, las líneas de tendencia y los indicadores de impulso ayudan a identificar y confirmar las tendencias, lo que permite a los traders tomar decisiones con conocimiento de causa.

Es importante que los traders comprendan los diferentes tipos de tendencias que existen, incluidas las tendencias seculares, primarias, secundarias, intermedias y menores. Cada tipo tiene características y plazos únicos, por lo que los operadores deben adaptar sus estrategias en consecuencia.

Además, el trading de tendencias puede complementarse con estrategias de trading como el breakout trading, el retracement trading, el trading de soportes y resistencias y el análisis fundamental, que pueden proporcionar una perspectiva completa de la dirección del mercado.

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