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Estrategias de trading en índices bursátiles

Aprenda la mejor estrategia de inversión en índices bursátiles operando con ETF. El trading en índices bursátiles le permite especular con los movimientos de precios de los principales índices bursátiles del mundo. A lo largo de esta guía, escribiremos todo lo que necesita saber sobre el trading en índices bursátiles. Después de leer esta guía, podrá beneficiarse de algunos de los mejores fondos indexados, como el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500, el NASDAQ y muchos más.

El trading en índices no está restringido a los operadores de índices bursátiles, ya que muchos traders de Forex tienen acceso al trading en índices CFD con su broker. Los operadores de futuros también pueden operar con varios índices.

Los ETF permiten a los traders tener una participación en todo el índice sin tener que comprar cada acción del índice. Los índices bursátiles (NASDAQ, S&P 500, Dow 30, Nifty 50, etc.) son instrumentos únicos porque todo el mundo habla de ellos.

Basándonos en las particularidades de estos instrumentos de trading, nos gustaría compartir con usted algunas de las mejores estrategias de índices bursátiles.

No todos los índices bursátiles son iguales. Algunos son más representativos que otros.

A lo largo de esta guía para operar con índices bursátiles, le daremos algunos consejos para operar y le presentaremos la mejor estrategia de índices.

Por ahora, mantendremos las cosas bastante básicas y comenzaremos definiendo qué es el trading con índices y cómo se calcula un índice bursátil, luego presentaremos 3 estrategias de trading con índices bursátiles.

¿Qué es el trading con índices?

La inversión en índices es un tipo de estrategia de inversión que consiste en comprar y vender una cesta de acciones que componen el índice bursátil. En otras palabras, con el trading en índices bursátiles, usted está expuesto a todo el mercado y no depende del rendimiento de una sola acción. La negociación de índices es una de las formas más sencillas de diversificar su cartera.

Un índice bursátil es esencialmente una representación o referencia del rendimiento del mercado de valores en su conjunto.

La composición del índice bursátil viene determinada por diferentes agencias de calificación, y está formado por muchas acciones.

Un ejemplo de agencia de calificación es S&P Global Ratings, conocida como Standard & Poor's, que creó el índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones (índice Dow 30). Esta es una de las formas más sencillas que tienen los operadores de evaluar la "economía" en su conjunto.

Por ejemplo, el índice S&P 500 day trading se considera un indicador adelantado de la economía de EE.UU., ya que sigue las acciones de 500 empresas que cotizan en la bolsa estadounidense. Del mismo modo, el DAX 30 es un índice bursátil que mide el rendimiento de los 30 mayores valores alemanes que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

He aquí un desglose de los valores que componen el S&P 500 (los 10 mayores valores de EE.UU.):

  • Apple Inc (AAPL)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Amazon.com Inc (AMZN)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK.B
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
  • Exxon Mobil Corp. (XOM)
  • Meta Platforms Inc. Class A (META)

Si desea una visión más amplia de la composición por sectores de las acciones del S&P 500, eche un vistazo al siguiente gráfico:

composición por sectores de las acciones del S&P 500

Además de los índices bursátiles estadounidenses, también existen índices bursátiles nacionales en todo el mundo:

  • Índices bursátiles europeos (índice DAX 40 en Alemania, índice FTSE 100 en el Reino Unido)
  • Índice bursátil indio (Nifty 50)
  • Índice bursátil chino (índice Shanghai SE Composite)

También hay índices bursátiles mundiales (por ejemplo, el índice MSCI World) e índices bursátiles regionales, como el índice Euro Stoxx 50.

No es posible comprar índices bursátiles directamente, ya que un índice es sólo una referencia.

Puede empezar a operar con índices bursátiles utilizando contratos de futuros u opciones, pero nuestro método preferido para operar con índices es a través de un fondo cotizado en bolsa (ETF).

Veamos cómo se crea un índice bursátil.

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El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).

¿Cómo se calcula un índice bursátil?

Para entender cómo se calcula un índice bursátil, debe saber que existen distintos tipos de índices bursátiles:

  • Índice ponderado por el valor de mercado (los valores con mayor capitalización bursátil tienen más peso que las empresas más pequeñas). El S&P 500 es un ejemplo de índice ponderado por el valor de mercado.
  • Índice ponderado por el precio (el índice se calcula en función del precio de las acciones y no de la capitalización bursátil). El Dow Jones Industrial Index es un ejemplo de índice ponderado por el precio.

A modo de ejemplo, le mostraremos cómo se calcula el valor del índice S&P 500.

En la composición del índice S&P 500, cada valor tiene un determinado peso porcentual.

A continuación figuran los componentes del índice S&P 500 por capitalización bursátil:

índice S&P 500

He aquí la fórmula matemática utilizada para calcular el valor del índice S&P 500:

  • Nivel del índice = Divisor∑i=1nPi × IWFi × Acciones

Donde:

Pi = Precio.

IWFi = Porcentaje de igual ponderación.

Por otro lado, he aquí cómo calcular el valor del índice Dow Jones:

Dado que el DJIA es un índice ponderado por el precio, sumamos los precios de las 30 acciones que componen el índice y, a continuación, dividimos la suma por un divisor del índice (0,145233).

A continuación, le ofrecemos una guía completa sobre cómo operar con índices en línea.

¿Cómo puedo operar con índices?

Vamos a adoptar el enfoque de cómo vemos en general que se comporta el mercado de índices bursátiles.

Vamos a establecer algunos principios para operar con índices bursátiles basados en nuestra investigación de los precios históricos de los índices bursátiles.

Si desea aprender a operar con el índice, debe empezar por comprender cómo se comporta generalmente el mercado de valores en su conjunto.

En general, según nuestras pruebas históricas, el mercado de valores tiende a comportarse de una determinada manera.

El mercado de valores tiende a subir sistemáticamente y, de vez en cuando, los índices bursátiles experimentan fuertes caídas que pueden llevar a la recesión o incluso a la depresión. Sin embargo, incluso en condiciones bajistas, sigue habiendo muchas oportunidades de obtener beneficios. Aprenda a invertir en bolsa durante una recesión.

  • El ciclo del mercado alcista se caracteriza por una subida lenta y persistente de los precios.
  • Por el contrario, el ciclo bajista se caracteriza por una fuerte caída de los precios.

Como dice el refrán:

"La bolsa sube por las escaleras y baja por el ascensor".

En el siguiente gráfico de índices bursátiles, puede ver cómo los precios suben de forma constante y cómo bajan por el camino:

gráfico de índices bursátiles

Teniendo esto en cuenta, podemos aplicar determinadas estrategias de trading en índices bursátiles al marco temporal intermedio y a los gráficos intradiarios. Una vez que haya aprendido a reconocer estos patrones comunes de los índices bursátiles, podrá operar con seguridad en los mercados más negociados del mundo.

Operadores de todo el mundo nos preguntan todo el tiempo:

  • "¿Cuál es la mejor forma de operar con índices bursátiles?".
  • "¿Cuál es la mejor manera de operar con el S&P 500, el Dow 30, el DAX, el Nifty 30?".

En general, todos los índices bursátiles muestran el mismo comportamiento de precios (como se ha explicado anteriormente).

Cuando recibimos este tipo de pregunta, nuestro consejo es que no intente detectar un máximo durante un ciclo alcista. A la inversa, no intente detectar un mínimo durante un ciclo bajista.

Sólo los inversores novatos tratarán de ponerse cortos en un mercado alcista simplemente porque está demasiado alto o sobrecomprado. En cambio, los operadores experimentados suelen ser un poco más pacientes.

inversores novatos tratarán de ponerse cortos

Si bien es cierto que a veces los mercados están sobrevalorados y que vamos a asistir a una corrección importante, a largo plazo, la dirección general del mercado bursátil es alcista. El uso de indicadores técnicos de trading puede ayudarle a determinar la dirección de la tendencia actual.

Sabemos que ha hecho clic en este artículo para conocer las estrategias de inversión en índices bursátiles, y eso es lo que trataremos en la sección siguiente:

Estrategias de inversión en índices bursátiles

A lo largo de esta sección, describiremos el mejor sistema de trading con índices destacando tres estrategias de trading con índices bursátiles que todo trader debería conocer. Simplemente "plantaremos la semilla" que puede crecer hasta convertirse en una estrategia de trading con índices que se adapte a su estilo de trading.

Estrategia de trading con índices #1: Los 3 días de práctica

¿Cómo se toma una posición larga en un índice bursátil?

Nuestro principal enfoque de negociación consiste en entrar en el mercado durante las fases bajistas.

Basándonos en nuestra investigación sobre el rendimiento de los índices bursátiles, hemos descubierto que, por término medio, las caídas duran 3 días.

Estas son las reglas de inversión para comprar un índice bursátil:

  • Espere tres (o dos) velas rojas diarias consecutivas.
  • El cuarto día (tercer día), espere un retroceso.
  • Si el cuarto día (tercer día) rompemos por debajo del mínimo del tercer día, espere a que el mercado recupere fuerza por encima del precio de apertura del cuarto día (tercer día).

Véase el siguiente gráfico del índice S&P 500:

gráfico del índice S&P 500

Estrategia de trading con índices nº 2: ¿Cómo vendo un índice bursátil?

Vender un índice bursátil es diferente de comprarlo.

En general, nos gusta llegar tarde cuando vendemos al descubierto y pronto cuando compramos.

Si queremos comprar índices bursátiles, nos inclinamos más por hacerlo cuando están bajando. Dado que es más probable que los mercados de valores suban con el tiempo, aunque experimentemos un descenso a corto plazo, es más seguro suponer que el mercado se recuperará.

Sin embargo, si queremos incluir una estrategia de índices al descubierto, nuestro planteamiento es vender cuando el mercado bursátil muestre signos de debilidad.

He aquí un ejemplo: si un índice bursátil se desploma y continúa la presión vendedora, buscamos posiciones cortas a la baja.

Seré más claro:

Vendemos junto con las operaciones bajistas.

Véase el siguiente gráfico del NASDAQ:

gráfico del NASDAQ

Es más seguro vender índices bursátiles cuando el mercado empieza a caer y revela la estructura de precios de la tendencia bajista (máximos más altos y mínimos más bajos) que intentar hacerlo cuando está subiendo.

Veamos cómo se puede operar con índices bursátiles después de grandes noticias. Fusiones, nuevos acuerdos comerciales, inversiones, escándalos, etc. pueden provocar un movimiento repentino en el índice bursátil. Además, considere la posibilidad de utilizar un calendario de trading que le ayude a anticipar cuándo es probable que se publiquen las noticias más importantes.

Estrategia de negociación de índices nº 3: ¿Cómo operar con las noticias?

Operar con las noticias sin un plan claro puede ser desastroso, ya que las noticias suelen provocar movimientos extremos de los precios.

He aquí algunos de los principales anuncios que mueven el mercado:

  • Reuniones de la Reserva Federal de EE.UU. (FED).
  • Informes sobre empleo y desempleo en EE.UU. (informe NFP).
  • Y cualquier tipo de noticia con un impacto importante en el precio del índice bursátil.

 

Nuestro enfoque de las operaciones con noticias consiste en dejar que se asiente la polvareda y operar en función de cómo reaccionen los precios.

Después de un anuncio importante que mueve el mercado, si ese día el precio cierra en un nivel extremo (queremos que el precio del índice esté cerca del máximo/mínimo del día), al día siguiente veremos generalmente un seguimiento en la misma dirección.

Por ejemplo:

Si se anuncian buenas noticias y el índice S&P 500 está en el extremo cercano al máximo del día, queremos comprar en la apertura del día siguiente.

Véase el gráfico del S&P 500 a continuación:

gráfico del S&P 500

Nota* Si su objetivo es a largo plazo, puede mantener esta operación durante un día entero o hasta que se produzca un nuevo movimiento.

Conclusión - Operar con índices bursátiles

En resumen, la mejor estrategia de inversión en índices bursátiles se considera una forma relativamente estable de invertir su dinero. Para ser un ganador, debe intentar no marcar los máximos en las tendencias alcistas, sino más bien trabajar con los mínimos y salirse si se equivoca, pero dejarlo correr si acierta. A largo plazo, es mejor comprar índices bursátiles con un buen descuento que intentar vender un mercado que está subiendo de valor. También existen indicadores técnicos para comprar acciones.

Lo más importante en la negociación de índices es elegir el instrumento y los contratos de índices adecuados para el tamaño de su cuenta y su tolerancia al riesgo.

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